Gestire le aziende dello studio
Una panoramica delle pratiche aperte e un archivio separato per ogni azienda.
La pagina Aziende è il punto di partenza del titolare e dei collaboratori dello studio. Mostra indicatori complessivi, attività recente e schede dei clienti accessibili.
Riparti dalle priorità
La sezione Il lavoro da cui ripartire collega direttamente i documenti da controllare. Puoi passare dai pendenti ai caricamenti recenti. Il grafico mostra i caricamenti degli ultimi sei mesi; il mese corrente è parziale.
Cerca il cliente
Nell’Archivio aziende usa ricerca, filtro per attività e ordinamento. Da ogni scheda puoi aprire Fatture, le pratiche da confermare o quelle con errore. Le azioni di gestione dipendono dal ruolo.
Aggiungi un’azienda
Il titolare usa Nuova azienda, compila i dati richiesti e completa l’anagrafica prima di predisporre i documenti. I limiti del piano riguardano le aziende attive nel periodo: cancellare e ricreare schede non è un modo per azzerare i consumi già registrati.
Ricerca globale
Il comando Cerca in alto, o Ctrl/⌘ K, aiuta a trovare aziende e fatture senza abbandonare il contesto. Per il controllo mensile passa a Riepiloghi IVA; per i file a Esportazioni.