La prima autofattura

Prima di iniziare tieni a disposizione un PDF leggibile, i dati completi dell’azienda e le informazioni sull’operazione che il PDF non chiarisce: ricezione, trasporto, periodo del servizio o valuta.

1. Apri l’azienda
   In Aziende scegli Fatture sulla scheda del cliente. Controlla il nome in alto prima di caricare.
2. Carica il PDF
   Premi Carica fattura. Dopo l’estrazione AI il documento compare fra quelli Da confermare. Se compare un errore di configurazione, contatta l’amministratore del servizio.
3. Confronta la bozza
   Apri il documento. Leggi il PDF a sinistra e verifica i dati a destra. La selezione del codice TD richiede di conoscere l’operazione, non solo il paese del fornitore.
4. Convalida e salva
   Controlla la causale, premi Convalida causale e salva le modifiche. Rivedi le linee e i riepiloghi IVA, soprattutto se ci sono più aliquote.
5. Conferma
   Premi Conferma dopo il controllo. La prima conferma consuma una quota del piano o il credito previsto.
6. Invia oppure esporta
   Se disponibile, usa Invia SDI e segui l’esito. Se usi un altro canale, scarica l’XML e completa la trasmissione da quel canale.

Prima del secondo documento

Controlla numerazione, date e stati. Il progressivo grigio nell’elenco è una previsione, non un numero già assegnato.